在全球范围内已形成千亿美元体量的家具市场，现已迈入稳增长期，未来随着跨境电商的带动作用逐步凸显，市场仍将持续扩张。中国作为全球第二大家具市场，市场规模保持稳定，中企占据国内市场主导地位，企业主要集聚在东部沿海，家具出口持续增长，出海成为龙头企业发展的新增长点。
全球家具市场规模与潜力
1、家具市场迈入稳增长阶段，跨境电商带动作用强
综合几大市场调研机构数据，当前全球家具市场规模在6000亿美元左右，增速有所放缓，但长期增长趋势不变。Statista数据显示，2024年全球家具市场规模为6992.90亿美元，预计2025年将增至7297.30亿美元，从2025年至2030年，市场规模将以2.78%的复合年均增长率持续增长，到2030年达8367.70亿美元。根据Global Market Insights数据，2024年全球家具市场规模为6665亿美元，到2025年增至6938亿美元，预测在2034年进一步增至1.09万亿美元，2025-2034年的复合年均增长率为5.20%。另据Fortune Business Insights预测，全球家具市场规模在2025年为5977.10亿美元，到2032年达8781.40亿美元，预测期间复合年均增长率为5.65%。与此同时，跨境电商带动作用凸显。根据Statista统计数据，2024年全球家具电商市场已形成2833.10亿美元，到2029年达4359.90亿美元，从2025至2029年的复合年均增长率为8.17%，高出整体市场增速5.39个百分点，带动作用强。
2、北美规模增速双领先，发达国家市场增长潜力十足
从区域来看，北美地区规模、增速双领先。Statista数据显示，2024年北美地区家具市场规模为2633.70亿美元，占全球市场的比重为37.66%，预计从2025年至2030年，市场规模将从2815亿美元增至3479.80亿美元，期间复合年均增长率为4.33%，高出全球平均增速1.55个百分点。同期，欧洲、亚太地区家具市场规模分别为2102亿美元、1506.30亿美元，占比分别为30.06%、21.54%。从增速来看，两个地区未来五年的增速都低于全球平均水平。在欧洲市场，消费者更偏好客厅家具，尤其喜爱极简风设计，功能性强，绿色环保的家具产品。亚太地区市场中，客厅家具、家居装饰品、卧室家具是三大市场主力品类。
从国家来看，美国家具市场规模断档领先。数据显示，2024年美国家具市场规模为2367.67亿美元，2025年增至2534.24亿美元，2030年达3141.01亿美元，2025-2030年的复合年均增长率为4.39%。在美国市场，舒适性与实用性兼具的沙发、床垫和卧室家具备受消费者青睐。除美国之外，其他国家的家具市场规模都不足千亿美元。排名第二的中国，2024年家具市场规模为873.06亿美元，不足美国市场规模的四成。从增长潜力来看，与其他行业所不同的是，全球家具市场增长潜力最大的前五国家中，基本都为欧美发达国家，其中增长最快的是加拿大。数据显示，2024年加拿大家具市场规模为174.85亿美元，2025年增至188.71亿美元，2030年达238.57亿美元，2025-2030年的复合年均增长率为4.80%。
值得一提的是，从全球家具电商市场发展情况来看，已有十几个国家的家具电商市场规模占比超四成，包括中国、阿根廷、印度尼西亚、美国、菲律宾、秘鲁、越南、韩国、日本、荷兰等，其中中国、阿根廷、印尼三国的电商市场规模占比基本在半数及以上，电商渠道已成为上述三国家具销售的第一大渠道。此外，不少新兴市场国家的家具电商市场增长潜力十足，包括伊朗、孟加拉国、土耳其、沙特阿拉伯、马来西亚、哈萨克斯坦、泰国等，未来五年的电商市场增速均在两位数以上。
3、客厅家具市场规模最大，卧室家具颇具增长潜力
从细分市场来看，全球家具市场可根据使用场景分为客厅家具、家居装饰品、卧室家具、厨房餐厅家具、照明灯具、户外家具、家用办公家具、儿童家具等几大细分市场。根据Statista数据显示，客厅家具以近三成的市场占比成为规模最大的细分市场，其次是家居装饰品和卧室家具，占比依次为17.09%、15.84%。
具体来看，客厅家具市场规模最大，卧室家具增长最快。客厅家具方面，数据显示，2024年全球相关市场规模为2046.50亿美元，2025年增至2135.50亿美元，2030年达2492亿美元，2025-2030年的复合年均增长率为3.14%。其中，座椅和沙发品类在规模和增速上都保持领先优势。2024年全球座椅和沙发市场规模为1041.90亿美元，占客厅家具市场比重为50.91%，预计2030年将增至1295.80亿美元，期间复合年均增长率为3.70%，是规模最大且增速最快的细分品类。卧室家具方面，2024年全球相关市场规模1107.50亿美元，2025年增至1157.60亿美元，2030年达1356.90亿美元，2025-2030年的复合年均增长率为3.23%，高出全球平均增速0.45个百分点。其中，床上用品市场最具发展潜力。2024年全球床上用品市场规模为397.10亿美元，占家居装饰品市场比重为35.86%，预计2030年将增至501.10亿美元，2025-2030年的复合年均增长率为3.71%，高于其他品类增速。此外，在家居装饰品市场中，地毯品类展现强劲发展动能。数据显示，2024年全球地毯市场规模为450.20亿美元，占家居装饰品市场比重为37.68%，预计2030年将增至552.40亿美元，2025-2030年的复合年均增长率为3%，高于其他品类增速。
我国家具行业现状
根据工信部公布的规模以上家具行业营业收入来看，从2018年至2024年，受房地产行业下行因素影响，我国家具行业营收呈波动态势，不过整体行业营收仍保持在超6500亿元。2024年，我国规模以上家具制造企业营业收入6771.50亿元人民币，同比增长0.40%。同期，得益于消费品以旧换新政策红利释放，我国限额以上单位家具类商品零售额1691.10亿元，同比增长3.60%。从市场前景来看，未来仍将保持增长态势。Euromonitor欧睿预测，2024年至2029年，我国家居市场复合年均增长率为1.68%。另据Statista预测，未来五年我国家具市场增速为2.51%，仍保持增长态势。据前瞻产业研究院初步预测，2024年至2029年，我国家具规模以上企业营收的年均增长率为3.50%，到2029年营收有望达到8716亿元。
从细分市场来看，根据Statista数据，我国家具行业市场中客厅家具细分市场占比最大，达36.67%，家居装饰品、卧室家具市场份额分别为21.78%、15.03%，分别为第二和第三大细分市场。客厅家具方面，数据显示，2024年我国相关市场规模为320.20亿美元，2025-2030年市场规模将以2.66%的复合年均增长率持续扩张。其中，橱柜、电视柜、茶几等细分品类颇受市场青睐。家用办公家具市场前景可观。数据显示，2024年我国相关市场规模为41.20亿美元，预计2025年将增至43.10亿美元，到2030年达52.50亿美元，预测期内复合年均增长率为4.02%，领跑细分市场。
2、行业市场集中度偏低，企业主要集聚在东部沿海
整体来看，我国家具行业市场集中度低，中企占据市场主导地位。根据Euromonitor欧睿统计，2024年我国家具行业CR5、CR10分别为7%、11.30%，与2020年的CR5、CR10相比，分别提高了1.50个、2.20个百分点，整体市场集中度偏低，提升较为缓慢。同时，我国家具行业CR10企业分别为欧派家居、顾家家居、索菲亚家居、敏华控股、阿里顺林家具（林氏家居）、欧普照明、宜家、慕思股份、喜临门、尚品宅配，除宜家外均为中企。从企业营收来看，欧派家居、顾家家居、索菲亚家居位于超百亿营收的第一梯队。财报数据显示，2024年，欧派家居、顾家家居、索菲亚家居的营收分别为189.25亿元、184.80亿元、104.94亿元。
从区域分布来看，我国家具企业主要分布在东部沿海地区的广东、浙江、江苏、山东等地。从规模以上企业数量来看，2024年全国家具行业规模以上企业7459家，其中广东拥有1838家，浙江拥有1153家，分别占全国的24.60%、15.46%。从注册企业数量来看，根据企查猫查询数据显示，广东、江苏、山东、浙江是2023年全国家具注册企业数量最多的前四省份，分别拥有18.12万家、13.67万家、11.39万家、9.07万家。其中，广东佛山的乐从镇，被誉为“中国家具商贸之都”，聚集了家具产业链相关企业3万余家，搭建了涵盖原料采购、设计研发、生产制造、物流配送的全流程高效运作体系。同时，当地企业注重品牌建设，已打造近26000个自主品牌。值得一提的是，乐从镇还拥有一家被评为4A级景区的国际家具博览中心，以及总经营面积超300万平方米的家具卖场长街，现已发展为全国乃至全世界最大的家具市场。
3、家具出口持续增长，出海成为龙头企业逆势增长的关键从出口情况来看，根据海关总署统计，2024年我国家具及其零件出口4830.34亿元，同比增长7%。从出口市场来看，我国对多个欧美国家出口快速增长。数据显示，2024年我国对美国、英国、德国、加拿大、法国、墨西哥家具出口额依次为663亿元、137亿元、100亿元、75亿元、67亿元、35亿元，同比分别增长6.04%、12.90%、30.71%、8.20%、15.52%、26.68%，实现较快增长。从品类来看，坐具颇受海外市场青睐。数据显示，2024年我国出口带软垫的金属框架坐具、带软垫的木框架坐具、非木质可调节高度的转动坐具、木质可调节高度的转动坐具的金额合计为1223.12亿元，占家具整体出口额比重为25.32%，四类坐具均实现同比增长，其中木质可调节高度的转动坐具增速最猛，达23.94%。同时，多个家具品类出口增长表现亮眼，包括弹簧床垫、卧室木家具、办公金属家具、竹制家具、厨房木家具、办公木家具、塑料家具等，出口同比增速均在14%以上。
从家具企业出海来看，出海成为家具龙头企业实现营收逆势增长的重要引擎。作为从21世纪初就开始摸索出海的老牌外贸选手，很多家具企业正是依靠出口业务的快速增长而逐渐发展壮大的，时至今日，出海仍是家具企业营收增长的关键动力。根据100家家居上市企业2024年财报数据，境外业务占比在50%以上的25家企业中，实现正增长的企业比例达到了76%；占比在0-50%区间的52家企业，正增长企业数为42%；无境外业务的23家企业中，仅1家营收实现正增长。与此同时，我国家具企业愈发重视品牌出海，并为此积极探索多元化出海路径，包括布局跨境电商、兴建海外制造基地、设立海外仓等各种形式，构建起全球化的供应链体系，助力品牌加速出海。例如，我国家具出海龙头企业——恒林股份，借助跨境电商和自主品牌两大业务抓手，成功在2024年实现营收逆势上涨。财报数据显示，2024年，恒林股份营收首破百亿大关，达102.38亿元，同比增长28.6%，其中境外收入98.86亿元。值得一提的是，公司深度布局多元化电商销售渠道，实现2024年线上销售额暴涨196.47%；深耕品牌建设取得重大突破，2024年自主品牌业务营收59.40亿元，占总营收比重首次超越代工业务，达53.86%，成绩斐然。
关于我国家具行业未来发展建议
当前，全球家具市场增长呈现明显的放缓趋势，新一代消费者也对家具的潮流设计、多功能集成、智能化应用、绿色环保属性、个性化体验等方面提出了更高要求，这些新趋势都促使企业必须不断提升创新实力才能实现长远发展。为此，企业应重视搭建完善的设计研发体系，积极与技术先进的企业开展跨界合作，还可引入AI等先进技术辅助产品研发，持续提升产品的创新含量，从而提升市场竞争力。
2、聚焦欧美市场，深挖市场增长潜力
目前来看，我国部分家具龙头企业能穿越周期的关键就在于持之以恒地开拓国际市场以及积极推动品牌国际化进程。同时，在全球范围内，欧美发达国家的家具市场最具增长潜力，而部分新兴市场国家的家具电商市场也颇有发展前景。因此，我国家具企业应加大海外市场开拓力度，重点聚焦发展潜力大的欧美发达国家市场和部分新兴市场，积极布局跨境电商、海外仓等新业态，深挖海外市场增长潜力。在全球市场不确定性逐渐增多的当下，为提升企业抵御风险的能力，也为提升产品的附加值，家具“品牌出海”已势不可挡。为塑造好品牌的国际化形象，企业应积极注册海外商标，同时灵活运用海外主流社媒平台和网红达人持续传播品牌故事，将品牌形象根植于用户心中，从产品、服务和宣传三方面入手，不断提升海外用户对品牌的忠诚度，从而助力企业更好开拓海外市场。
